> На главную страницу
> Добавить в избранное
> Любопытные новости
Ограничение: 16+

 

 

ОАО «Сбербанк России» объявил об установлении Банком России цены предложения акций – знаковой сделки на российском и международном рынках капитала

Thu, 20 Sep 2012 15:22:03
ОАО «Сбербанк России» (Сбербанк), крупнейший банк в России по объему активов, депозитов и кредитного портфеля, объявляет, что вследствие продажи акций и глобальных депозитарных акций институциональным инвесторам доля Центрального банка Российской Федерации (Банка России) в уставном капитале Сбербанка уменьшится на 7,58% до 50% плюс одна голосующая акция, в соответствии с решением Национального банковского совета Банка России и распоряжением Правительства РФ. Соответственно, увеличится количество акций Сбербанка в свободном обращении.

Цена предложения обыкновенных акций Сбербанка, принадлежавших Банку России, составила 93 рубля за обыкновенную акцию. Глобальные депозитарные акции предлагались инвесторам за пределами Российской Федерации.

Впервые одновременно с глобальным предложением акций и глобальных депозитарных акций инвесторам были предложены акции в рамках биржевого предложения на Московской бирже, в ходе которого инвесторы приобрели около 3% от общего объема предлагаемых акций. Все заявки, поданные на Московской бирже, которые были обеспечены, прошли аллокацию.

Предложение на Московской бирже проходило по облегченному доступу для внутренних инвесторов. Внедрение биржевого предложения акций является свидетельством развития биржевых технологий и позволяет повысить конкурентоспособность Московской биржи, содействуя формированию в России международного финансового центра.

Заявки поступили от более чем 300 институциональных инвесторов. Акции приобрели инвесторы со всего мира, рассчитывающие на долгосрочные вложения.

Организаторами сделки выступили 5 финансовых институтов, среди которых Credit Suisse, Goldman Sachs International, J.P.Morgan, Morgan Stanley, а также Тройка Диалог (Sberbank CIB).

Комментируя событие, Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, отметил: «Мы с удовольствием отмечаем интерес, проявленный к сделке со стороны инвестиционного сообщества, и приветствуем новых иностранных и российских акционеров, присоединившихся к числу наших долгосрочных инвесторов.

Банк России в результате этой сделки смог привлечь 5 млрд 208 млн долларов США. Это стало крупнейшей приватизационной сделкой в России, а также крупнейшим вторичным размещением в регионе EMEA в 2011–2012 годах и одним из крупнейших публичных предложений 2012 года в мире.

Предложение прошло в крайне сжатые сроки, при этом команда банков-организаторов совместно с ЦБ РФ выбрала для предложения благоприятный момент. Успешное завершение сделки дает нам дополнительный импульс для реализации потенциала роста в России и за рубежом, способствуя превращению Сбербанка в одного из лидеров мирового банковского сектора. Кроме того, успех этой знаковой сделки позволяет сделать российский рынок акционерного капитала более привлекательным для инвесторов, а также свидетельствует об оживлении на международных рынках акционерного капитала».

Напомним, что ОАО «Сбербанк России» - крупнейший банк в России, на долю которого приходится около 27% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и основным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федерации, владеющий контрольным пакетом акций. Другими акционерами банка являются более 245 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет одну из самых разветвленных филиальных сетей в России: 17 территориальных банков, около 19 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, Украине и Белоруссии, филиал в Индии, представительства в Германии и Китае. После приобретения Volksbank International в 2012 году Сбербанк имеет представительства в 9 странах Центральной и Восточной Европы.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальный сайт банка – www.sberbank.ru .

Некоторая информация в данных материалах может содержать прогнозы и другие прогнозные заявления в отношении будущих событий или будущих финансовых результатов Сбербанка. Узнать такие прогнозные заявления можно по таким словам, как "ожидать", "считать", "предполагать", "оценивать", "намереваться", "будет", "мог бы", "может" или "будет иметь возможность", по указанным словам в отрицательной форме и иным аналогичным выражениям. Указанные заявления являются лишь предположениями, которые могут существенно отличаться от фактических событий и результатов. Сбербанк не намерен обновлять данные заявления для отражения событий и обстоятельств, которые наступят после даты выпуска данного пресс-релиза, или для отражения наступления непредвиденных обстоятельств. Множество факторов может привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от данных прогнозов и прогнозных заявлений Сбербанка, включая, в частности, общие экономические условия, конкурентную среду, риски, связанные с осуществлением деятельности в Российской Федерации, стремительные технологические и рыночные изменения в отрасли, в которой действует Сбербанк, а также многие другие риски, непосредственно относящиеся к Сбербанку и его деятельности.

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является предложением о продаже или приглашением делать предложения о покупке, и какая-либо продажа каких-либо ценных бумаг Сбербанка не будет происходить в какой-либо юрисдикции, в которой такое предложение, приглашение или продажа являются незаконными без регистрации, получения освобождения от требования о регистрации или квалификации согласно законодательству о ценных бумагах какой-либо юрисдикции.

Настоящее сообщение адресовано и предназначено только для тех лиц в странах-участниках Европейской экономической зоны («ЕЭЗ»), которые являются «квалифицированными инвесторами», как этот термин определен в ст. 2(1)(е) Директивы 2003/71/ЕС (такая Директива и изменения к ней совместно с любыми применимыми мерами по ее реализации в соответствующем Государстве-Члене в соответствии с такой Директивой далее именуется – «Директива о проспектах ценных бумаг») («Квалифицированные инвесторы»). В Великобритании, данное сообщение направляется и предназначено только для Квалифицированных инвесторов, которые (i) имеют профессиональный опыт в вопросах, связанных с инвестированием и подпадают под определение «профессиональные инвесторы» ст. 19(5) Распоряжения 2005 г. (О финансовой рекламе), принятого на основании Закона 2000 г. «О финансовых услугах и рынках», в действующей редакции (далее – «Распоряжение»), или (ii) которые подпадают под действие cт. 49(2) (а)-(d) Распоряжения (все такие лица далее совместно именуются «Соответствующие Лица»). На основании настоящего сообщения и информации, содержащейся в нем, не должны предпринимать никаких действий или полагаться на них (а) в Великобритании лица, не являющиеся Соответствующими Лицами и (б) в любой стране-участнице ЕЭЗ, кроме Великобритании, лица, не являющиеся Квалифицированными инвесторами. Любые инвестиции или инвестиционная деятельность, к которым может относиться настоящее сообщение, доступны только (i) в Великобритании - Соответствующим Лицам и (ii) в любой стране-участнице ЕЭЗ, кроме Великобритании, - Квалифицированным инвесторам, и будут осуществляться только такими лицами. Настоящее сообщение является рекламой для целей применимых мер по реализации Директивы о проспектах ценных бумаг. Настоящее сообщение не является проспектом ценных бумаг и инвесторы не должны подписываться на Обыкновенные Акции (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА или покупать Обыкновенные Акции (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА, упоминаемые в настоящем сообщении, кроме как на основании информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, который будет опубликован Сбербанком в соответствии с требованиями Директивы о проспектах ценных бумаг.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, не является и не представляет собой часть какого-либо предложения о продаже или подписке или приглашения к направлению предложения о покупке или подписке на какие-либо ценные бумаги на территории США; настоящая информация не должна служить основанием для какого-либо контракта или обязательства и на неё не следует полагаться в связи с каким-либо контрактом или обязательством. Ценные бумаги не могут предлагаться или продаваться в США без регистрации или освобождения от регистрации согласно Закону США о ценных бумагах 1933 года, с изменениями. Сбербанк не имеет намерения регистрировать какие-либо ценные бумаги, предлагаемые в рамках Предложений, в США или проводить публичное размещение Обыкновенных Акций (включая Предлагаемые Акции), ГДА или АДА на территории США.

Настоящее объявление и представленная в нем информация не являются рекламой, предложением или приглашением к направлению предложений, покупке, продаже, обмену или передаче иным образом каких-либо ценных бумаг на территории Российской Федерации или в пользу или в интересах какого-либо физического или юридического лица, являющегося гражданином Российской Федерации или зарегистрированного на территории Российской Федерации. Ни ГДА, ни АДА, ни какие-либо проспекты ценных бумаг или другие связанные с ними документы не зарегистрированы в Федеральной службе по финансовым рынкам России. ГДА и АДА не предназначены для «размещения» или «обращения» на территории Российской Федерации (согласно определению, данному этим терминам в законодательстве Российской Федерации) и не будут допущены к такому размещению или обращению. Информация о ГДА и АДА, представленная в настоящем объявлении, не предназначена для российских лиц или лиц, находящихся на территории Российской Федерации, за исключением случаев, когда это разрешено российским законодательством и только в предусмотренных им рамках.

Только для продажи в Австралии лицам, являющимся «освобожденными инвесторами» согласно определению, данному этому термину в главе 6D.2 «Закона о корпорациях» Австралии от 2001 года (далее — «Закон о корпорациях») или «крупными клиентами» согласно определению, данному этому термину в главе 7 Закона о корпорациях.

Компании Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, каждая из которых уполномочена осуществлять деятельность на территории Соединенного Королевства и деятельность каждой из которых регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору, а также ЗАО «Сбербанк КИБ» (ранее ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог») и SIB (Cyprus) Limited действуют в связи с Глобальным Предложением исключительно от лица и по поручению Сбербанка. Указанные стороны не рассматривают никаких иных лиц в качестве потенциальных клиентов в рамках Глобального Предложения и не будут нести ответственности за предоставление предусмотренных для их соответствующих клиентов средств защиты или консультаций по связанным с Глобальным Предложением вопросам или содержанием настоящего объявления или какой-либо упоминаемой в нем сделки, договоренности или иного вопроса не перед кем, кроме Сбербанка.

Ни одна из компаний Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley & Co. International plc, ЗАО «Сбербанк КИБ» и SIB (Cyprus) Limited, ни их соответствующие директора, должностные лица, cсотрудники, консультанты или агенты не принимают на себя никакой ответственности за достоверность, точность или полноту информации, представленной в настоящем объявлении, или какой-либо иной информации, связанной со Сбербанком или его дочерними или аффилированными обществами и переданной или предоставленной в письменной, устной, визуальной, электронной или иной форме, а также за отсутствие в объявлении какой-либо информации, или за какие-либо убытки, понесенные в результате какого-либо использования настоящего объявления или его содержания или иным образом связанные с настоящим объявлением, и не предоставляют никаких явных или подразумеваемых гарантий или заверений в отношении чего-либо из вышеупомянутого.



Назад | Обсудить в блоге редактора
Реклама:

Новости Владивостока, новости Приморского края, 
новости Дальнего Востока, Региональное информационное агентство PrimaMedia, 
Новости дня, новости спорта, криминальные и экономические новости, 
происшествия, региональная экономика и политика, современное общество, лента 
новостей, Владивосток, погода
Последние новости раздела:
Wed, 07 Dec 2016 22:22:32 ВТБ24 подарит cash-back пользователям ВТБ24-Онлайн
Wed, 07 Dec 2016 21:59:36 Группа ВТБ снижает размер первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов
Tue, 06 Dec 2016 14:10:59 Владельцы пакета «Привилегия» получили шанс выиграть путешествие на Сейшельские острова
Tue, 06 Dec 2016 13:49:36 Группа ВТБ продлевает ипотеку с господдержкой до марта 2017 года
Mon, 05 Dec 2016 19:52:50 ВТБ представил Золотую программу недропользователям Магадана
Mon, 05 Dec 2016 15:26:30 ВТБ предоставил якутскому производителю напитков банковские гарантии на 410 млн рублей
Thu, 01 Dec 2016 13:49:56 Более 130 тысяч клиентов ВТБ24 приняли участие в «Черной пятнице»
Thu, 01 Dec 2016 13:40:09 ВТБ24 меняет условия программы реструктуризации валютной ипотеки
Thu, 17 Nov 2016 11:49:03 Бизнесу Камчатки предлагают «Доступный кредит для МСП» Фонда развития Дальнего Востока
Mon, 07 Nov 2016 13:50:56 ВТБ нарастил расчеты в национальных валютах на Дальнем Востоке
Thu, 03 Nov 2016 20:55:59 Наблюдательный совет ВТБ принял решение о присоединении банка ВТБ24
Wed, 02 Nov 2016 19:29:25 ВТБ24 запустил Apple Pay для своих клиентов
Mon, 31 Oct 2016 14:01:13 ВТБ24: Бонусы «Коллекция» теперь можно обменивать на мили программы «Аэрофлот Бонус»
Thu, 27 Oct 2016 00:01:48 АТБ может не вписаться в новые нормативы Центробанка РФ
Mon, 24 Oct 2016 18:07:33 ВТБ24 снизил ставки по ипотечным кредитам
Sat, 22 Oct 2016 15:00:00 МСП Банк и ВТБ24 направляют 1,4 млрд рублей на финансирование малого и среднего бизнеса России
Tue, 18 Oct 2016 13:29:26 ВТБ почти в 2 раза увеличил кредитно-документарный портфель на Камчатке
Mon, 17 Oct 2016 21:28:26 «Ниша на миллиард»: ВТБ24 и ИД «Коммерсантъ» запускают третий сезон конкурса бизнес-проектов
Mon, 17 Oct 2016 17:13:33 368 622 000 рублей, - подсчитана сумма украденных из банка «Камчатка» денежных средств, процедура банкротства вступает в завершающую стадию
Sun, 16 Oct 2016 12:32:30 ВТБ24 обновил мобильное приложение «ВТБ24 Бизнес»
Mon, 03 Oct 2016 21:32:53 Выиграйте целый год путешествий с ВТБ24!
Mon, 03 Oct 2016 21:24:57 ВТБ24 изменяет условия обслуживания по пакетам банковских услуг
Mon, 03 Oct 2016 14:22:40 Теперь и Сбербанк запускает потребительский кредит на рефинансирование кредитов
Группа компаний Шамса



Информация о сайте


Голосование
Какой из факторов, на ваш взгляд, сильнее всего угрожает вашему здоровью?
Неудовлетворительное здравоохранение53%
Вредные привычки21%
Отсутствие денег на лекарства14%
Плохая экология8%
Ничего не угрожает4%
Старт: Thu, 22 Sep 2016 20:47:07.
Опрошено: 72.








Партнеры

Камчатское Время



Камcity

Камчатское Время